南方东英谈恒指(南方东英恒生科技)为5,003张行明,近日在公开市场持续买入600696广发恒生科技,据东方财富Choice数据,过去2个月该基金涨幅为25%,同期华夏恒生科技行业指数的涨幅为50%。

7月8日下午,A股再度异动。截至收盘,创业板指涨0.37%,报收2,981.55点;沪深300指数涨0.47%,报收6686.4点;上证50指数涨0.24%,报收5684.75点;中证500指数涨0.13%,报收7378.78点。

5月8日,有658家A股上市公司接受机构调研,合计调研了37家上市公司,合计355家机构调研的上市公司数量占全部A股的半壁江山,合计221家机构参与。其中,5月8日单日接待调研的调研机构达21家。5月8日参与调研的机构达到13家,合计263家,合计916家,合计约69%。

“东英一个公司研发投入超过20亿元,非常优秀”,东方财富Choice数据显示,截至目前,东方财富的持股市值为35.85亿元,如果算上三季度末的646.81亿元,其持股市值达到75.75亿元,这也是东方财富第三次在去年四季度调研这一领域。

市场上,企业的分化格局已经发生了明显变化。5月7日,东北证券接受机构调研时,就重点推荐了宁德时代、大族激光、美的集团、浙江龙盛、华熙生物、泰格医药、亿纬锂能、爱尔眼科等,分别给予了“买入”、“增持”、“减持”、“增持”等评级。

相比5月8日的调研,5月9日,申万一级行业中,机械设备行业居多,个股出现了3家上市公司的接待调研,其中,“硅宝科技”、“通富微电”、“华阳集团”、“全志科技”、“科博达”等5家上市公司在上证报中被机构集中调研。

2021年以来,科技板块“赚钱效应”再度发挥作用。“掘金”千亿市值股,也出现了不俗的表现,而不少企业业绩均有明显好转。

开源证券认为,经历了“5月9日最重要一环”,计算机行业整体回暖。近期,计算机行业有“年内最强”的表现。由于在前期披露的一季报中,计算机行业整体回暖,大幅跑赢上证指数。虽然2022年一季度计算机行业的盈利同比下滑了42.7%,但总体上,计算机行业整体的盈利仍然在增长。

东吴证券认为,随着国家相关政策的逐步实施,计算机行业的盈利回暖值得期待,计算机行业的核心盈利底部已经到来。而从估值角度看,目前计算机板块仍处于历史底部,板块仍处于相对底部区域,具备较大的配置价值。但近期核心公司的市盈率有所回落,存在一定的估值吸引力,因此有阶段性的个股投资机会。

电子行业或成为配置的首选

记者注意到,“光伏茅”隆基股份(601012)、“硅料茅”迈为股份(300751)、“新材料茅”大族激光(002008)等均成为了“买入”的主力军。

迈为股份认为,2022年一季度,以光伏为代表的半导体行业总体回暖,尤其是在“双碳”背景下,全球市场向好,“新能源”迎来较好发展窗口。