铁矿石1905期货行情整体偏强运行,全天上涨10点左右,报收668.5元/吨。普氏指数上调10.75美元至68.5美元/吨,麦克粉616元/吨。普氏价格8月8日上调50美元/吨至60.75美元/吨,卡粉640元/吨,麦克粉615元/吨,麦克粉635元/吨。现货市场中,成交活跃度较好,成交价较昨日回升。宏观方面,IMF IMF总裁格奥尔基耶娃表示,目前对世界经济和金融领域的风险仍然十分敏感,当前经济体量已经接近发达国家的水平,且全球经济复苏会持续。

国内现货市场进口矿价格方面,铁矿石港口库存持续增加,盘面偏弱运行,1日青岛港铁矿石成交945.8万吨,环比减少27.2万吨。12日普氏指数上调10.75美元至63.6美元,港口库存增加26.5万吨至4655.9万吨。

基本面分析

今日,唐山铁矿石主流报价1890元/吨,环比持平,普氏指数疲软,吨钢毛利持续收窄。上周,钢厂出货受到一定影响,且下游钢厂进口矿现货销售较为谨慎,采购热情较低,钢厂间被动博弈加,下游采购有所放缓。

宏观面上,9月宏观经济数据中, 9月工业增加值同比增速为8.5%,较8月回落0.7个百分点。9月PPI同比增速为9.4%,较8月回落0.7个百分点。9月CPI同比增速为3.4%,较8月回落1个百分点,较8月回落0.4个百分点。7月PPI同比增速为8.3%,较8月回落0.3个百分点。

央行继续收紧流动性,降低市场资金成本,同时定向降准降息。9月官方制造业PMI 51.4,环比上升0.3个百分点,为今年以来首次,新订单指数 52.6,环比上升0.6个百分点,企业生产指数 51.5,环比上升0.6个百分点。9月财新中国制造业PMI 51.1,较8月下降0.5个百分点,其中新出口订单指数 51.7,较8月下降0.7个百分点,新出口订单指数 51.7,环比上升0.3个百分点。

利多因素

首先,美国周五公布,9月零售销售环比初值 0.8%,大幅好于预期的 0.6%,9月核心零售销售环比初值 0.8%,均好于预期的 0.6%。美称,中国出口增速进一步回升,9月出口同比 5%,创8个月以来新高。美联储周五表示,如果通胀“受抑”,美联储将会“加快”缩债。这意味着未来的加息步伐可能比最初预期的更快。美元指数也跌破95关口。但由于房地产数据普遍疲软,美联储加息周期可能会更快到来,美元指数在96关口附近获得支撑。

其次,央行在9月15日进行了7天期逆回购操作,自9月15日以来,7天逆回购的中标利率 3.15%,周二为 3.35%。这意味着从 9月23日开始,央行将资金从逆回购市场拆出。

第三,DR001上行,DR007及GC001分别上涨0.55%及0.24%。这反映出市场流动性充裕。此前市场认为DR001在下半年会持续上涨,但目前市场只认为该趋势已经触底,并没有触底。