贝莱德世界矿业基金 A2(美元)(以下简称“基金”)是一只主动管理型基金,投资于全球矿业公司。基金成立于 2006 年,由贝莱德投资顾问公司管理。
基金表现:稳健收益,风险可控
自成立以来,基金的表现稳健,年化收益率约为 7.5%。基金的年化波动率约为 10%,这表明基金的风险可控,适合风险承受能力中等的投资者。
历史回报率
过去 5 年的基金年化回报率如下:
- 2023 年:5.1%
- 2022 年:-5.0%
- 2021 年:27.1%
- 2020 年:22.0%
- 2019 年:14.7%
基金策略:聚焦价值,长期投资
基金遵循价值投资策略,重点关注被市场低估或 недооцененных 的矿业公司的股票。基金经理通过深入的研究和分析,力求识别价值被低估的公司,并长期持有其股票。
基金投资组合主要集中在大宗商品行业,例如:
基金前景:全球矿业行业展望乐观
全球矿业行业的前景总体乐观。随着全球人口增长和基础设施发展,对矿产的需求不断增加。预计未来几年矿业行业将持续增长,基金从中将受益匪浅。
以下因素支撑着全球矿业行业的增长:
- 快速 Urbanization(城市化)
- 制造业扩张
- 可再生能源发展
- 基础设施 investment(投资)
风险因素:留意行业波动和经济风险
与所有投资一样,基金也存在投资风险,包括:
- 矿业行业波动:矿业行业受大宗商品价格、通货膨胀和经济周期等因素影响,可能导致基金价值波动。
- 经济风险:全球经济放缓或衰退可能对矿业行业产生负面影响,进而影响基金表现。
- 地缘风险:矿业公司往往在不稳定的地区运营,地缘事件可能扰乱矿业活动并影响基金价值。
投资者建议
基金适合寻求稳定收益且风险承受能力中等的投资者。投资者应注意以下建议:
- 长期投资:基金经理采用长期投资策略,因此投资者应做好长期持有基金的心理准备。
- 分散投资:基金投资于单个行业,投资者应考虑将其添加到更分散的投资组合中。
- 留意市场风险:投资者应意识到基金面临的行业和经济风险,并根据自身风险承受能力做出投资决策。
- 寻求专业建议:在投资前,投资者应咨询合格的理财顾问,以确定基金是否适合他们的投资目标和风险承受能力。
免责声明:仅供参考之用,不构成投资建议。投资涉及风险,投资者应自行评估投资风险并承担相应的损失。